【目 次】
■筆者紹介 - 2 -
はじめに - 4 -
１．改正法における比較推奨の位置づけ - 4 -
(1)募集の基本ルールの創設 - 5 -
(2)保険募集人に対する規制の整備 - 6 -
２．比較推奨のルール - 8 -
(1)【類型１】顧客の意向に沿った比較可能な商品の概要を明示し、顧客の求め
に応じて商品内容を説明 - 8 -
(2)【類型２】特定の商品を提示・推奨する際には、当該提示・推奨理由を分か
りやすく説明 - 10 -
(3)【類型３】客観的な基準や理由に基づくことなく、商品を絞り込み、または
特定の商品を顧客に提示・推奨する場合には、その基準や理由等を説明　- 12 -
(4)　比較推奨３類型の運用方法 - 13 -
３．保険業界のガイドライン - 13 -
(1)生命保険協会のガイドライン - 14 -
(2)損害保険協会のガイドライン - 15 -
４．求められる比較推奨の方法 - 16 -
(1)保険募集のプロセス - 16 -
(2)商品比較の考え方 - 17 -
(3)ファクト情報・ウィル情報 - 20 -
(4)商品絞込に必要なロジック - 21 -
(5)商品比較情報の表示 - 23 -
(6)商品選択の意向確認 - 24 -
(7)履歴保存と振り返りの実践 - 25 -
５．乗り合い代理店に対する期待 - 26 -